銀行風(fēng)險(xiǎn)專家：對(duì)經(jīng)濟(jì)前景樂觀 僅信貸風(fēng)險(xiǎn)小幅上升
文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)布時(shí)間：2014-10-22
近日，近期監(jiān)管對(duì)100多家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理專家就一些熱點(diǎn)問題進(jìn)行問卷調(diào)查。記者獲得的《2014年三季度中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理專家問卷調(diào)查報(bào)告》(下稱《調(diào)查報(bào)告》)顯示，銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的判斷較為樂觀，74%的銀行認(rèn)為當(dāng)前貨幣政策松緊適度，6成銀行建議下個(gè)季度貨幣政策應(yīng)“小幅放松”；對(duì)于貨幣政策調(diào)控方式，68%的銀行建議“通過公開市場(chǎng)操作進(jìn)行流動(dòng)性投放”，建議“下調(diào)存款準(zhǔn)備金率”和“下調(diào)基準(zhǔn)利率”的銀行占比分別為48%和19%。
據(jù)記者了解，本次調(diào)查以問卷形式進(jìn)行，調(diào)查對(duì)象包括100多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總行風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官或副行長(zhǎng)。
“報(bào)告基本能反映銀行當(dāng)下經(jīng)營(yíng)狀況，可以體現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)和銀行經(jīng)營(yíng)的發(fā)展趨勢(shì)；不過信貸風(fēng)險(xiǎn)問題，涉及的區(qū)域范圍比較廣，而各地的風(fēng)險(xiǎn)差別非常大，很難形成一個(gè)統(tǒng)一的趨勢(shì)?！币晃粎⑴c問卷調(diào)研的城商行首席風(fēng)險(xiǎn)官向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
據(jù)記者了解，各家銀行普遍關(guān)注的幾大問題包括：如何處理好結(jié)構(gòu)性改革與穩(wěn)定增長(zhǎng)的關(guān)系；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，信貸有效需求不足，銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)增大；利率市場(chǎng)化改革對(duì)銀行發(fā)展轉(zhuǎn)型、風(fēng)險(xiǎn)管理能力提出更高要求；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)，產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，去產(chǎn)能化、去杠桿化對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生持續(xù)影響；房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，信貸風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注；地方政府債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)不斷上升；影子銀行快速發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)互聯(lián)互保、擔(dān)保圈引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)傳染。
多數(shù)反映信貸風(fēng)險(xiǎn)“小幅上升”
知情人士透露，《調(diào)查報(bào)告》顯示，88%的銀行反映當(dāng)前銀行業(yè)總體風(fēng)險(xiǎn)小幅上升，較上季度增加5個(gè)百分點(diǎn)，9%的銀行認(rèn)為總體風(fēng)險(xiǎn)“不變”；風(fēng)險(xiǎn)上升主要來自銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)，此外反映信息科技風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)上升的銀行也較多，而反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的銀行有所減少。
“去年下半年以來，信貸風(fēng)險(xiǎn)上升已經(jīng)很明顯，銀行業(yè)對(duì)這個(gè)判斷非常清楚。從地區(qū)來看，上海、浙江等長(zhǎng)三角地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)問題比較嚴(yán)重，而且逐步在向山東、廣東等其他沿海地區(qū)和山西、內(nèi)蒙古等中西部地區(qū)擴(kuò)散；從行業(yè)來看，房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭產(chǎn)能過剩行業(yè)以及大宗商品貿(mào)易融資行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)比較突出，不僅是這些行業(yè)，與這些行業(yè)相關(guān)的上下游的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸暴露；部分過度融資企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也開始暴露，但可能是個(gè)案?！币晃还煞葜沏y行公司金融部負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，不過目前風(fēng)險(xiǎn)可控。
66%的銀行認(rèn)為房地產(chǎn)開發(fā)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)上升，較上季度下降4個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)明顯的地區(qū)包括前期房地產(chǎn)泡沫較大的地區(qū)，前期過度開發(fā)、庫(kù)存壓力較大但有效需求不足的三、四線城市，以及一線城市遠(yuǎn)郊區(qū)域以及部分發(fā)展不完善的城市新區(qū)或產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
41%的銀行反映三季度平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)“小幅上升”，低于反映平臺(tái)貸款“不變”的銀行(46%)，平臺(tái)貸信用風(fēng)險(xiǎn)上升明顯主要集中于部分欠發(fā)達(dá)地區(qū)和縣級(jí)以下低層級(jí)平臺(tái)信貸，負(fù)債率偏高、財(cái)政實(shí)力弱、土地出讓收入大幅下滑的地方平臺(tái)。
“信貸風(fēng)險(xiǎn)上升主要與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)，國(guó)內(nèi)許多產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行從低端向中端調(diào)整，也在向高端產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，低端制造業(yè)將會(huì)逐漸消失和轉(zhuǎn)移，銀行壞賬主要來自這些低端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)?！鄙鲜龉煞葜沏y行公司金融部人士稱。
據(jù)記者了解，銀監(jiān)會(huì)法規(guī)部要求各地銀監(jiān)局對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研，摸底質(zhì)押融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
“當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)暴露是在預(yù)期之內(nèi)的，而且肯定還要持續(xù)一段時(shí)間，在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)下，銀行對(duì)不良率的容忍度已經(jīng)大幅提高了?！鄙鲜龉煞葜沏y行公司金融部負(fù)責(zé)人表示。
銀監(jiān)會(huì)副主席閻慶民 9月份在2014年股份制商業(yè)銀行行長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)上，強(qiáng)調(diào)股份制商業(yè)銀行在必須大力化解信用風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也要求銀行盤活存量，不斷拓展處置渠道，加強(qiáng)并購(gòu)整合與重組清收，加大不良資產(chǎn)處置力度。
截至二季度末，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額為6944億，較上季度末增加483億；不良貸款率1.08%，較上季度末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所主管張興榮認(rèn)為，和全球水平相比，中國(guó)的不良貸款率是比較低的。2013年發(fā)達(dá)國(guó)家平均不良貸款率是5.1%，金磚國(guó)家平均是3.5%，不應(yīng)對(duì)中國(guó)的不良貸款率過度解讀。
“但銀行業(yè)壓力很大，說明大家都意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)到來了，但只要不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該讓風(fēng)險(xiǎn)適度釋放，以化解前期積累的問題。尤其應(yīng)該讓市場(chǎng)發(fā)揮作用，如果政策不干預(yù)，2-3年內(nèi)基本能消化完，一旦政策干預(yù)，風(fēng)險(xiǎn)化解的周期將會(huì)被拖長(zhǎng)?！鄙鲜龉煞葜沏y行公司金融部負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，“現(xiàn)在行業(yè)整合的政策并不是很快，尤其是產(chǎn)能過剩行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向還不是特別清晰，很多明顯該淘汰的企業(yè)還是靠政策和銀行貸款勉強(qiáng)維系。”
信貸政策適時(shí)調(diào)整
在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升的背景下，銀行信貸方向也發(fā)生了調(diào)整?！墩{(diào)查報(bào)告》顯示，66%的銀行維持公司類信貸政策不變，但仍有29%的銀行反映已收緊公司類信貸政策。
“一些銀行收緊信貸的主要原因是預(yù)期經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)的前景不確定性增強(qiáng)，尤其是看淡房地產(chǎn)和部分產(chǎn)能過剩行業(yè)的發(fā)展前景，同時(shí)貸款抵押品風(fēng)險(xiǎn)也在上升，部分銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度降低?！鄙鲜鰠⑴c問卷調(diào)研的城商行首席風(fēng)險(xiǎn)官向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
公司類貸款需求也有所減弱，其中25%的銀行反映貸款需求下降，較上季度上升2個(gè)百分點(diǎn)；貸款需求減弱主要表現(xiàn)為大型國(guó)有銀行和股份制銀行，47%的城商行和57%的農(nóng)商行反映公司類貸款需求上升。企業(yè)貸款需求下降的主要原因是“看不清市場(chǎng)前景，暫緩?fù)顿Y”。
在個(gè)人貸款方面，多數(shù)銀行反映第三季度信貸政策未發(fā)生明顯變化，但分類而言，分別有42%和29%的銀行反映個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款需求有所上升，市場(chǎng)需求旺盛。
“很多人說融資需求在下降，那是指大型企業(yè)。這幾年，小微企業(yè)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款的需求都很大，只是銀行沒有額度。這類貸款需要銀行做出標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，針對(duì)性地采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，市場(chǎng)潛力非常大，中小銀行的信貸資源普遍都往這類貸款傾斜?！鄙鲜龀巧绦惺紫L(fēng)險(xiǎn)官表示。
一位股份制銀行計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人表示，在公司類信貸風(fēng)險(xiǎn)上升后，許多銀行開始調(diào)整新增信貸結(jié)構(gòu)，把更多的額度投向小微企業(yè)或個(gè)人貸款。
《調(diào)查報(bào)告》顯示，銀行普遍認(rèn)為下階段將重點(diǎn)推進(jìn)的業(yè)務(wù)包括：小微企業(yè)存貸款業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、個(gè)人存貸款業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)投資。
在房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)上，如前所述，銀行對(duì)開發(fā)貸款普遍收緊。25%的銀行反映個(gè)人住房按揭貸款需求下降，33%銀行反映第三季度個(gè)人住房按揭貸款投放增長(zhǎng)明顯放緩或出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；在個(gè)人房貸授信額度情況上，選擇目前“授信額度緊張”和“授信額度寬松”的銀行分別占27%和21%，其中近六成農(nóng)商行反映目前房貸授信額度緊張；34%的銀行反映個(gè)人首套房按揭貸款利率主要集中在基準(zhǔn)利率至上浮10%區(qū)間。
不過，央行 、銀監(jiān)會(huì)9月30日下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好住房金融服務(wù)工作的通知》的房地產(chǎn)新政，上述問卷調(diào)查由于時(shí)間原因應(yīng)未能反映最新情況。
據(jù)記者了解，在房地產(chǎn)新政頒布后，近日部分銀行開始調(diào)整個(gè)人住房貸款政策，部分銀行部分地區(qū)貸款利率已出現(xiàn)低于基準(zhǔn)利率。
不過一些銀行個(gè)貸部負(fù)責(zé)人向記者透露，小微企業(yè)的不良率有上升的趨勢(shì)，體現(xiàn)在個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款或者小企業(yè)貸款的不良略有上升。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，由于各地分行反饋小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)上半年集中暴露，招商銀行近期把年初計(jì)劃的新增700億小企業(yè)貸款額度下調(diào)至500億，下半年將提高個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人住房按揭貸款的投入額度。